대시보드
안녕하세요, ○○○ 세무사님
AI가 당신의 비즈니스 성장을 함께합니다.
365일 축적되는 데이터, 수임으로 연결되는 영업 파이프라인 · Build Pilot
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- 김봉균
- 전선아
- 천호영
- 정다워
- 한주연
신규등록고객
2,503
자동정제완료
1,482
- 9개 검색조건 자동 필터링 완료 – 40% 이상배제
리서치 완료
583
- 6개월 트래킹 완료
- 4단계 확인작업 진행
추후연락
418
- 1차 상담 실패 고객
관심보임
207
- 계약 성사 유력 고객
수임계약
82
- 최종 계약 성사 고객
빌드파일럿 서울회원사 현황
(신규등록 분포)
Opportunity Funnel (수임 퍼널)
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신규등록고객2503건100%
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자동정제완료1482건59.2%
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리서치 완료583건23.3%
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추후연락418건16.7%
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관심보임207건8.3%
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수임계약82건3.3%
리드발굴 및 영업파이프라인 관리 현황
| 고객명 | 업종 | 지역 | 현재 단계 | 관리 |
|---|---|---|---|---|
| 엠에이스퀘어 | 서비스업/문신, 타투 | 서울 용산구 |
상담진행
(e.g., 2차 미팅 예정)
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| 플라이크오피스 | 서비스업/스터디카페 | 서울 은평구 |
리서치완료
(e.g., 미접촉)
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| 비해빗 | 제조업/직물 | 서울 종로구 |
수임
(e.g., 수입 계약 체결)
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| 리니어솔브 | IT/웹 | 서울 중구 |
영업진행
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| 그래비티클래스 | 서비스업/학원운영업 | 서울 강남구 |
관심보임
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리서치완료
접촉
관심보임
수임계약
추후연락
수임실패
Future Tax Office (AI와 함께 성장하는 세무사무소)
과거
수작업 중심의 기장 행정
- - 자료수기 수집
- - 반복자료 입력
- - 전화·메일 CS대응
- - 직원중심업무처리
현재
자동화 도구 + 사람의 개입
- - 자료 자동수집 (스크래핑)
- - RPA로 중간처리 자동화
- - 직원이 검토 및 최종 처리
- - 고객 응대로 수동 중심
미래
AI 기반 사무소 (Autonomous Office)
- - AI가 자료수집부터 전표처리 지원
- - AI CS가 고객 문의 자동 응대
- - AI Assistant가 업무 전반 지원
- - 세무사는 검토·자문·전략에 집중
Roadmap
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2026데이터 고도화
& CRM 강화 -
2027AI Assistant
도입 -
2028AI Tax Office
완성 -
2029AI CS 자동응대
고도화